Formulários no Micore: como padronizar checklists, pesquisas e cadastros
Os formulários do Micore são uma ferramenta flexível para coleta de informações, permitindo criar checklists operacionais, pesquisas personalizadas e cadastros estruturados dentro do sistema.
Eles podem ser utilizados tanto no contexto de Ordens de Serviço quanto em processos de CRM, ajudando a padronizar dados, reduzir erros e melhorar a qualidade das informações registradas.
O que são os formulários no Micore
Os formulários são estruturas configuráveis compostas por campos personalizados, criadas para registrar informações de forma organizada e padronizada.
Dependendo do uso, um formulário pode servir para:
Checklists técnicos de atendimento
Pesquisas internas ou com clientes
Cadastros complementares no CRM
Coleta de informações operacionais e comerciais
O mesmo recurso pode atender diferentes áreas da empresa, sem necessidade de adaptações técnicas.
Principais usos dos formulários
Checklists em Ordens de Serviço
Quando vinculados a Tipos de Equipamento, os formulários funcionam como checklists inteligentes durante a abertura ou execução de uma Ordem de Serviço.
Esse uso é ideal para:
Manutenção preventiva e corretiva
Diagnóstico técnico
Conferência de acessórios e condições do equipamento
Padronização de atendimentos por categoria de equipamento
O formulário é exibido automaticamente conforme o tipo de equipamento selecionado, garantindo que o técnico siga o padrão definido.
Pesquisas e coleta de informações
Os formulários também podem ser utilizados para criar pesquisas personalizadas, tanto internas quanto externas, como:
Pesquisas de satisfação
Levantamento de necessidades de clientes
Avaliações internas de processos
Nesse cenário, os campos ajudam a coletar dados estruturados, facilitando análises e tomadas de decisão.
Cadastros no CRM
No CRM do Micore, os formulários podem complementar o cadastro de clientes, equipamentos ou processos comerciais.
Exemplos de uso:
Cadastro detalhado de prospects
Coleta de informações técnicas antes da venda
Registro de requisitos específicos do cliente
Padronização de dados comerciais
Isso garante que todas as informações relevantes sejam registradas de forma consistente.
Criando um formulário
Ao criar um formulário, você define as informações básicas que identificam seu uso dentro do sistema.
Nome do formulário
Escolha um nome claro e descritivo, de acordo com o objetivo.
Exemplos:
Checklist de Manutenção Preventiva
Pesquisa de Satisfação
Cadastro Técnico de Equipamento
Descrição
A descrição ajuda outros usuários a entenderem quando e por que o formulário deve ser utilizado.
É especialmente útil quando existem vários formulários cadastrados.
Configurando os campos do formulário
Os campos definem quais informações serão coletadas. Cada campo pode ser configurado de forma independente.
Título
É o texto exibido para o usuário no momento do preenchimento.
Utilize perguntas ou descrições claras e objetivas.
Tipo de campo
O tipo determina como a informação será preenchida.
Texto
Para respostas curtas.Texto grande
Para descrições detalhadas, análises ou observações.Rádio
Permite selecionar apenas uma opção. Ideal para respostas objetivas.Checkbox
Permite selecionar múltiplas opções. Indicado para listas de conferência ou múltiplas características.
Opções
Nos campos do tipo Rádio ou Checkbox, as opções devem ser informadas uma por linha, garantindo clareza e padronização das respostas.
Campo obrigatório
Campos marcados como obrigatórios precisam ser preenchidos para concluir o formulário.
Use essa opção apenas quando a informação for realmente essencial.
Colunas
Define o espaço que o campo ocupará no layout do formulário, ajudando na organização visual.
Placeholder
Texto de apoio exibido dentro do campo, servindo como orientação de preenchimento.
Preview do formulário
O Micore exibe um preview em tempo real do formulário, permitindo validar:
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Organização dos campos
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Clareza das perguntas
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Experiência de preenchimento
Recomenda-se sempre revisar o formulário antes de salvá-lo.
Uso dos formulários no dia a dia
Depois de criados, os formulários podem ser:
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Associados a Tipos de Equipamento
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Utilizados em Ordens de Serviço
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Aplicados em fluxos de CRM
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Usados como base para pesquisas e cadastros
Essa flexibilidade permite que o mesmo recurso atenda diferentes áreas da empresa.
Boas práticas
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Crie formulários com objetivo claro, evite formulários genéricos demais.
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Mantenha o formulário simples, quanto mais rápido o preenchimento, maior a adesão dos usuários.
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Padronize perguntas e opções, isso facilita análises futuras.
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Revise periodicamente, formulários podem evoluir conforme processos mudam.
Vinculando formulários aos Tipos de Equipamento
Para que um formulário seja utilizado como checklist em Ordens de Serviço, é necessário vinculá-lo a um Tipo de Equipamento.
Essa vinculação é o que define em quais situações o formulário será exibido automaticamente durante a abertura ou execução de uma Ordem de Serviço.
Como vincular um formulário a um Tipo de Equipamento
Acesse o menu Tipos de Equipamento
Edite o tipo de equipamento desejado
No campo Formulário vinculado, selecione o formulário correspondente
Salve as alterações
A partir desse momento, toda Ordem de Serviço criada para equipamentos desse tipo exibirá automaticamente o formulário vinculado, permitindo que o técnico realize o preenchimento como um checklist de conferência.
Importante
Um formulário não aparece automaticamente nas Ordens de Serviço apenas por estar criado
A exibição depende obrigatoriamente da vinculação ao Tipo de Equipamento
Tipos de Equipamento diferentes podem utilizar formulários diferentes, de acordo com a necessidade do atendimento
Conclusão
Os formulários do Micore são uma solução versátil para organizar informações, padronizar processos e melhorar a qualidade dos dados, seja em atendimentos técnicos, pesquisas ou cadastros no CRM.
Quando bem configurados, eles se tornam uma base sólida para decisões mais assertivas e processos mais eficientes.
